昨日（12月8日），國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風會介紹“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃有關(guān)情況。會上，國家發(fā)改委方面表示，構(gòu)建新發(fā)展格局，農(nóng)業(yè)農(nóng)村有潛力和空間，承擔著發(fā)掘5億多鄉(xiāng)村居住人口的消費市場、落實擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點的重要任務(wù)。推動農(nóng)村居民消費梯次升級，鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動，實施家具家裝下鄉(xiāng)補貼和新一輪汽車下鄉(xiāng)，促進農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。
▲國家發(fā)展改革委農(nóng)村經(jīng)濟司司長 吳曉
受政策面的利好疊加，今日(12月9日)，家居概念股大幅走強，截止午間收盤，裝修建材板塊漲幅近3%。個股方面：美克家居、瑞爾特、兔寶寶、恒林股份、金牌櫥柜、亞振家居漲停，尚品宅配漲逾10%；頂固集創(chuàng)、帝歐家居、東鵬控股、好萊客、志邦家居、歐派家居等股漲幅居前。
此外，來自地產(chǎn)板塊的回暖預(yù)期也助力家裝板塊。中共中央政治局12月6日召開會議，會議強調(diào)，要推進保障性住房建設(shè)，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。
東方證券指出，補貼對于地產(chǎn)后周期板塊基本面的影響暫時難以量化，關(guān)鍵在于預(yù)期層面扭轉(zhuǎn)。結(jié)合近期政治局會議定調(diào)促進房地產(chǎn)業(yè)“良性循環(huán)”，以及降準等政策信號，盡管當前家具家裝下鄉(xiāng)補貼細則尚未明確、對基本面影響程度難以量化，考慮到當前市場對于地產(chǎn)后周期板塊的預(yù)期相對較低，后續(xù)政策出臺有望推動需求端迎來邊際改善，板塊預(yù)期有望相應(yīng)扭轉(zhuǎn)。
具體受益標的方面，浙商證券指出，以顧家家居、歐派家居、敏華控股為代表的龍頭在產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈、數(shù)字化等多維度能力上均已構(gòu)建了相較同行的領(lǐng)先優(yōu)勢，自身成長具有很強的確定性，份額提升的邏輯更為通順，持續(xù)重點強調(diào)。
此外，重點關(guān)注前期因β壓力下殺至非常便宜的優(yōu)質(zhì)家居資產(chǎn)，如索菲亞、志邦家居、喜臨門等，伴隨情緒修復可能有較大彈性。
(文章來源：家居微觀察 侵刪)
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