印度專(zhuān)題 | 受地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)，大型衛(wèi)浴企業(yè)少，高度分散

時(shí)間：2022-05-24 10:29:49 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：6847

印度陶瓷衛(wèi)浴涂料等建材行業(yè)呈分散化，大多數(shù)是無(wú)組織部門(mén)的小作坊，少部分有組織部門(mén)的大型企業(yè)。該行業(yè)享有一些固有的優(yōu)勢(shì)，如豐富的本土原材料，低勞動(dòng)力成本。有組織部門(mén)企業(yè)約占市場(chǎng)規(guī)模的一半，少數(shù)本土大企業(yè)如Kajaria Ceramics、Cera和Asian Granito以及印度樂(lè)家、驪住等控制著市場(chǎng)的大部分份額，但是大的印度本土企業(yè)規(guī)模不超過(guò)20億元。

印度陶瓷衛(wèi)浴上市企業(yè)

印度陶瓷集群眾多，如Thangarh、Virudhachalam、Himatnagar、Khurja、Palpara 以及East Godavari和West Godavari。盡管陶瓷集群遍布印度不同的邦，但僅古吉拉特邦的莫爾比就占陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)份額的約90%。此外，古吉拉特邦的Thangarh集群以低端衛(wèi)生潔具為主，規(guī)模約為2000萬(wàn)歐元。

莫爾比 -集群亮點(diǎn)

莫爾比的主要原材料來(lái)自古吉拉特邦和其他州，而Thangarh主要使用當(dāng)?shù)氐脑牧希惶烊粴馐枪偶匕钐沾晒I(yè)的主要燃料來(lái)源。

目前，印度工業(yè)也已從紅磚等傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向其他增值產(chǎn)品，如釉面磚和拋光磚。這些增值產(chǎn)品正在更快地增長(zhǎng)，并在整個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域獲得份額。

印度陶瓷潔具行業(yè)的另一個(gè)趨勢(shì)是生產(chǎn)外包，大多數(shù)大型企業(yè)都在采用這種輕資產(chǎn)方式，利用無(wú)組織部門(mén)中的剩余產(chǎn)能，而不是進(jìn)行重資產(chǎn)擴(kuò)張。政府政策導(dǎo)向?qū)τ趲椭撔袠I(yè)企業(yè)充分發(fā)揮潛力方面大有幫助。

近幾年印度政府為了推動(dòng)其本國(guó)制造的增長(zhǎng)，除了出臺(tái)針對(duì)其他國(guó)家的反傾銷(xiāo)稅之外，在房地產(chǎn)政策相關(guān)，及城市轉(zhuǎn)型等出臺(tái)了多個(gè)計(jì)劃，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

另外，印度政府推動(dòng)的MSME 計(jì)劃，作為有關(guān)集群發(fā)展的Aatmanirbhar Bharat 一攬子計(jì)劃的一部分，也適用于陶瓷小規(guī)模單元和集群。

CRISIL研究公司估計(jì)，2019財(cái)年印度瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)的整體銷(xiāo)售額為3200億-3250億盧比。瓷磚占該行業(yè)的85%（或2700~2750億盧比），衛(wèi)生潔具占15%（450-500億盧比）。

有組織部門(mén)的的主要陶瓷潔具參與者包括 Kajaria Ceramics Ltd、Somany Ceramics Ltd 和cera 等等。古吉拉特邦西部的莫爾比地區(qū)是印度大的瓷磚制造中心。

就潔具而言，Hindware Home Retail Pvt ，Parryware Roca Pvt和 Cera Sanitaryware 占有組織部門(mén)60%-75%，其余中小企業(yè)占比 25%-40%。

另外，淋浴房、管道、涂料等產(chǎn)品主要依靠地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)。在近幾年“全民住房計(jì)劃”政策的推動(dòng)下，管道類(lèi)產(chǎn)品年復(fù)合增長(zhǎng)率高，瓷磚潔具低。

管道行業(yè)中的有組織部門(mén)占60%-65%的份額。根據(jù)不同的品類(lèi)，有組織的參與者所占的份額也相應(yīng)不同。截至2019財(cái)年，Supreme Industries享有印度大的管道市場(chǎng)份額，約為11%，其次是Finolex Industries（9%）和Ashirvad Pipes（9%）。Prince Pipes and Fittings的份額從2016財(cái)年的4.5%上升至2019財(cái)年的5%。

印度的人均涂料需求仍然非常低，每年3.5-4.0公斤，而東南亞約6公斤，發(fā)達(dá)國(guó)家23公斤，全球平均12-15公斤。CRISIL研究公司估計(jì)，在未來(lái)的五個(gè)財(cái)政年度，印度涂料行業(yè)的收入約有9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，這主要是由于房地產(chǎn)、汽車(chē)等主要部門(mén)的增長(zhǎng)。

Source：印度上市企業(yè)財(cái)報(bào)、CRISIL報(bào)告

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