超萬億元資金支持！上市房企恢復再融資，地產(chǎn)行業(yè)迎來利好？

時間：2022-12-05 16:05:51 類型：全屋定制瀏覽量：6647

11月28日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，并自即日起施行。這5項措施包括：一、恢復涉房上市公司并購重組及配套融資。二、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。三、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策。四、進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用。五、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

另外，最近一周，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、建設銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、上海銀行等多家銀行宣布與多家房企簽署合作協(xié)議，提供意向性融資支持超過萬億元，合作涉及房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、債券投資等多個領(lǐng)域。其中，中國銀行為10家房企提供意向性授信金額合計超6000億元，工商銀行為12家全國性房地產(chǎn)企業(yè)提供意向性融資總額達6550億元，郵政銀行也為多家房企提供意向性融資總額2800億元。

證監(jiān)會發(fā)布“新五條”

5家房企已籌劃募資“保交樓”

2010年4月，國務院發(fā)布了《關(guān)于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》，明確要求暫停批準存在土地閑置及炒地行為的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重大資產(chǎn)重組。為了堅決貫徹執(zhí)行該通知精神，證監(jiān)會已暫緩受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重組申請，并對已受理的房地產(chǎn)類重組申請征求國土資源部意見。

時隔12年，證監(jiān)會發(fā)布“新五條”，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資，受到社會廣泛關(guān)注。

11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時提出，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，并自即日起施行。5項措施全文如下：

證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問

問：證監(jiān)會易會滿主席在不久前召開的金融街論壇年會上表達了資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策態(tài)度，在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面，具體有哪些政策措施？

答：房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場穩(wěn)定和經(jīng)濟社會發(fā)展全局。證監(jiān)會堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極發(fā)揮資本市場功能，支持實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，加大權(quán)益補充力度，促進房地產(chǎn)市場盤活存量、防范風險、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，并自即日起施行。

一、恢復涉房上市公司并購重組及配套融資。允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市，重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)；發(fā)行股份購買資產(chǎn)時，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。建筑等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)行業(yè)的上市公司，參照房地產(chǎn)行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。

二、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業(yè)。

三、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策。與境內(nèi)A股政策保持一致，允許以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資；允許主業(yè)非房地產(chǎn)業(yè)務的其他涉房H股上市公司再融資。

四、進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用。會同有關(guān)方面加大工作力度，推動保障性租賃住房REITs常態(tài)化發(fā)行，努力打造REITs市場的“保租房板塊”。鼓勵優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)依托符合條件的倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設施REITs，或作為已上市基礎(chǔ)設施REITs的擴募資產(chǎn)。

五、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。開展不動產(chǎn)私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權(quán)基金管理人設立不動產(chǎn)私募投資基金，引入機構(gòu)資金，投資存量住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、在建未完成項目、基礎(chǔ)設施，促進房地產(chǎn)企業(yè)盤活經(jīng)營性不動產(chǎn)并探索新的發(fā)展模式。

11月29日以來，世茂股份、福星股份、大名城、北新路橋、新湖中寶等房企已經(jīng)發(fā)布了關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票公告。

世茂股份在公告中提出，經(jīng)公司管理層討論，為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解流動性困難，穩(wěn)定公司財務狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。此外，福星股份、大名城、新湖中寶在公告中也表達了類似的意思。

北新路橋在公告中提出，為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高綜合競爭力，公司正在論證籌劃非公開發(fā)行股票事項。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司項目建設和日常經(jīng)營。

銀行為房企提供超萬億融資

支持“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”

另外，最近一周，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行宣布與多家房企簽署合作協(xié)議，提供意向性融資支持超過萬億元，合作涉及房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、債券投資等多個領(lǐng)域。

中國銀行與萬科集團、碧桂園、龍湖集團、中海發(fā)展、華潤置地、招商蛇口、金地集團、綠城中國、濱江集團、美的置業(yè)等10家房企簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，提供意向性授信金額合計超6000億元。

11月24日，工商銀行與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業(yè)、金輝集團等12家全國性房地產(chǎn)企業(yè)，以總對總方式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資總額達6550億元，匯聚銀企合力，共促房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

郵政銀行分別與萬科集團、龍湖集團、綠城集團、碧桂園集團、美的置業(yè)集團簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資總額2800億元，共促房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。郵儲銀行后續(xù)還將開展第二批全國性房地產(chǎn)企業(yè)合作簽約工作。

11月23日，交通銀行與萬科集團、美的置業(yè)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將為萬科集團提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，為美的置業(yè)提供不超過200億元人民幣意向性授信額度，并提供多元化融資服務，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、債券投資、并購貸款、保函、供應鏈融資等。

農(nóng)業(yè)銀行與中海發(fā)展、華潤置地、萬科集團、龍湖集團、金地集團五家房企舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，圍繞商品房、保障房、城市更新等重點領(lǐng)域，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資等業(yè)務方面進一步加深合作。

興業(yè)銀行分別與萬科集團、中海地產(chǎn)、綠城中國、龍湖集團、濱江集團、建發(fā)地產(chǎn)、國貿(mào)地產(chǎn)、象嶼地產(chǎn)、廈門安居控股、福州左?？毓傻?0家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計提供意向性融資總額達4400億元。

此外，建設銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、上海銀行等與多家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性授信金額。

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(文章來源：陶城報侵刪)

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